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Qu'est-ce qu'un dossier conforme ? Un client ayant une mission pourvue complète avec l’ensemble des informations nécessaires à la bonne prise en charge du dossier.
La mission passera automatiquement en pouvue
Un mail est envoyé invitant le service de gestion administrative et médico social à mettre en place le dossier conforme
Onglet définition
Mettre le Propsect BtoC en Client BtoC puis enregister
Numéro de sécurité social
Civilité
Nom et prénom
Nom de naissance si besoin
Date de naissance
Exonération ( aucune - +70 ans - APA - PCH ...)
Origine
Mode de paiement = Prelevement avec le RIB et la date de signature du mandat ( le sigle € devient bleu)
Secteur
Adresse = vérifier si l'adresse est bien géolocalisée
Contact = portable et mail
Interlocuteur principal = Nom prénom, rôle, numéro de téléphone et mail
Géré par = mettre à son nom
Enregistrer les modifications
Sur le secteur d'un responsable territorial, les fiches doivent impérativement être configurées avec l'origine "Cooptation" et le parrain "RTU", comme illustré dans l'exemple ci-dessous. Cette configuration est essentielle pour le calcul dess commissions trimestrielles RTU.
Appel Client
Se présenter
Expliquer ces missions
Transmettre ces coordonnées
Expliquer les tâches à venir
Valider les details de la prise en charge convenu : nombre d'heure - répartition des prestations - par intervenant
Voir si il y a des absences programmables du client à mettre au contrat de travail
Vérifier l'utilisation des outils
Vérifier le besoin en aide financière et ou AICI
Programmer le prochaine echange pour le renouvellement de la période d'essai
Verifier le coût mensuel avec le client
Onglet contrat de mandat
Créer un contrat de mandat à l'aide l'article suivant
Frais de gestion mensule
Coût du salarié mensuel
Enregistrer et envoyé le document pour signature
Onglet planning
Ajouter la 1ere prestation de presentation et la valider
Réaliser le planning du client sur 1 an : attention au forfait et à leur profil de paie
Attacher l'intervenant au planning
Onglet document = le devis et le mandat de prévèvement sont à enregistrer
Connexion
Utilisation des @ et #
Ressources avec espace client
Onglet définition
Nom et prénom
Date de naissance
Numéro de sécurité sociale
Lieu de naissance
Département et pays de naissance
Origine
Nationalité
Paiement = vérifier la présence du RIB
Secteur
Coordonnées =mail + numéro de téléphone
Géré par = mettre à son nom
Onglet contrat de travail
Créer le contrat de travail à l'aide de l'article suivant
Attention aux mentions suivantes : employeur, type de contrat, date de début du contrat, date de début et de fin de période d'essai, éxonération, rémunération, indemnités de transport et détails du nombre d’heures
Onglet planning
Le planning fait précédemment doit apparaître sur la fiche intervenant
Vérifier qu'il n'y a pas de chevauchement avec d'autre prestation, le volume horaire total sur le mois, le jour de repos
Unaide connect
Connexion
Utilisation des @ et #
Télépointage
Agenda
Proposition de mission
Onglet ressources avec l’espace intervenant
Titre : Nouveau client
Catégorie : Suivi client
Date d'exécution = date du jour
Priorité = ne peut pas être reportée
A destination de = nom du client ( attention au nom et prénom )
Géré par : soi même
Ajouter dans le cadre description, les détails suivants :
Date de démarrage du contrat,
Nombre d'heures,
Intervenantes,
Si dossier APA présent et si demande d'AICI
Valider le coût mensuel avec le client
Créer les tâches suivantes ( selon le parcours client )
URSSAF Chaque vendredi après la 1ere presta
Demande d'AICI
Suivi période d'essai en fonction du contrat pour le renouvellement
Contrat de travail pour la realisation
Contrat de mandat pour la realisation
Signature document
Mise en place aide financière pour évaluer le besoin
Facturation / Paie
Réglement client
Suivi client
Credit d'impôt ( attestation fiscale )
Clôturer la proposition de mission autonome systématiquement
Contrat de mandat ;
Contrat de travail ;
Rendez-vous Calendly.
30 minutes avant le rendez-vous, il faut préparer le client.
Mettre le Propsect BtoC en Client BtoC puis enregister
Numéro de sécurité social
Civilité
Nom et prénom
Nom de naissance si besoin
Date de naissance
Exonération ( aucune - +70 ans - APA - PCH ...)
Origine
Mode de paiement = Prelevement avec le RIB et la date de signature du mandat ( le sigle € devient bleu)
Secteur
Adresse = vérifier si l'adresse est bien géolocalisée
Contact = portable et mail
Interlocuteur principal = Nom prénom, rôle, numéro de téléphone et mail
Géré par = mettre à son nom
Enregistrer les modifications
Sur le secteur d'un responsable territorial, les fiches doivent impérativement être configurées avec l'origine "Cooptation" et le parrain "RTU", comme illustré dans l'exemple ci-dessous. Cette configuration est essentielle pour le calcul dess commissions trimestrielles RTU.
Le contrat de mandat est à vérifier à l'aide de l'article suivant : https://unaide-a-domicile.xenoapp.help/hc/gestionnaire/contrat-de-prise-en-charge?searched=true
Ne pas oublier de modifier le [i] !
Attention : S'il y a plusieurs AVS, il y a plusieurs contrats de mandat.
Créer le contrat de travail à l'aide de l'article suivant : https://unaide-a-domicile.xenoapp.help/hc/gestionnaire/creation-d-un-contrat-de-travail
Attention aux mentions suivantes : employeur, type de contrat, date de début du contrat, date de début et de fin de période d'essai, exonération, rémunération, indemnités de transport et détails du nombre d'heures.
Se présenter
Expliquer ses missions
Transmettre ses coordonnées : donnez notre numéro 03.75.00.10.20
Expliquer les tâches à veni
Valider les détails de la prise en charge convenue : nombre d'heure, répartition des prestations, par intervenant
Voir s'il y a des absences programmables du client à mettre au contrat de travail
Vérifier le coût mensuel avec le client
Envoyer et accompagner le client pour la signature du contrat de mandat et contrat de travail
Vérifier le besoin en aide financière et / ou AICI puis programmer le prochain échange pour le renouvellement de la période d'essai.
Réaliser le planning du client sur 1 an : attention aux forfaits et à leur profil de paie
Attacher l'intervenant au planning
Les tâches sont automatiques. Cependant, si vous avez besoin de créer des tâches :
URSSAF chaque vendredi après la 1ère prestation
Demande d'AICI
Suivi période d'essai en fonction du contrat pour le renouvellement
Signature document
Mise en place aide financière pour évaluer le besoin
Facturation / paie
Règlement client
Suivi client
