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Certains paramètres doivent être régler par l’administrateur dans le menu « Réglages ». Voici les éléments qui peuvent être configurés.
Via le menu « Réglages » puis « Origines », il est possible de définir les origines disponibles pour les opportunités et les prospects. C’est une liste d’éléments simplement configurable.
Via le menu « Réglages » puis « Tâches », il est possible de définir les types de tâches pour les opportunités et les prospects. Chaque élément est composé d’un nom et d’une icône (fonction de recherche incluse pour les icônes).
Via le menu « Réglages » puis « Funnels », il est possible de définir un funnel et surtout les différentes étapes d’avancement du dossier. Un funnel est définit par un nom et par ses étapes. Chaque étape est définie par un nom, une couleur (pour distinguer groups d’étapes comme « gagné », « en cours », perdu »), et possiblement d’une probabilité de passage à l’étape suivante, comme sur l’image suivante.
L’ordre des étapes peuvent être réorganisées entre elle en faisant des cliquer-glisser.
Via le menu « Réglages » puis « Configuration », il est possible de définir des paramètres généraux pour l’ensemble de la plateforme.
Le paramètre « Montants » permet de renseigner les variables pour les devis prestataires, mandataires et gré à gré.
Le paramètre « Sécurité » permet de renseigner des clés pour la sécurité ReCaptcha Google.
Le paramètre « SEO » permet de renseigner des clés de Google Analytics, Facebook Pixel.
Le paramètre « Entreprise » permet de renseigner les informations d’entreprise affichées dans le footer. Les 2 logos (couleur et blanc monochrome) sont également utilisés dans le PDF du bilan généré.
Pour tout problème d’utilisation de la plateforme, vous pouvez envoyer un message à [email protected]
