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Le Care Manager se connecte au « Backoffice Uhelp » pour piloter l’activité générée par le site web et suivre les opportunités qui en découlent. Ainsi, le Care Manager accède aux éléments du menu suivants : Tableau de bord, Pilotage, Accès rapide.
Le Care Manager se connecte avec son adresse email et son mot de passe personnel. Il arrive sur la page du tableau de bord présenté juste après.
Il s’agit de la première page du « Backoffice Uhelp » qui fournit une vision globale et longitudinale de l’activité.
Le graphique « Performances » est une représentation visuelle des nouvelles opportunités et des nouvelles commandes arrivées chaque mois de l’année.
Par défaut, la vue est l’historique des opportunités. En cliquant en haut à droite sur « Commandes », la vue change pour visualiser l’historique des commandes.
Le tableau « Reporting des opportunités » donne le nombre instantané d’opportunités qui se trouvent dans chaque étape de l’entonnoir de prospection ou funnel. (Ces étapes sont administrables par l’administrateur).
La pastille de couleur peut être aussi une information supplémentaire sur l’opportunité. Dans l’exemple, nous avons décidé d’utiliser une pastille verte pour représenter les opportunités gagnées, une pastille rouge pour les opportunités perdues (tout en traçant les différentes causes possibles), une pastille bleu foncé pour les opportunités en cours (tout en traçant différentes étapes), et une pastille noire pour les nouvelles opportunités.
Ce tableau est dynamique et va donc évoluer dès lors qu’une opportunité change d’étape ou qu’une nouvelle opportunité arrive. Il est possible de télécharger un historique en cliquant sur le bouton « Historique ». Le fichier Excel généré permet d’avoir l’évolution datée des chiffres hebdomadaires. Le tableau est enregistré tous les jours à 23h30 rendant possible une analyse des opportunités.
Le tableau « Les dernières opportunités » est une vue synthétique des 10 dernières opportunités qui ont générées depuis le site vitrine.
En cliquant sur l’œil de la ligne, on accède au détail de l’opportunité. Et le lien « Voir tout » conduit au tableau complet des opportunités.
