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Une facture d'avoir est un document commercial établi lors d'un accord de réduction dit commercial. Cette facture permet d'annuler une partie ou la totalité d'une facture déjà émise, elle permet de diminuer la dette du client.
Si l'erreur facture est dûe à une erreur de planning et de bulletin il faut modifier cela avant de faire l'avoir.
Sur la fiche client, dans l'onglet Factures, cliquez sur le bouton +A dans la colonne Avoir en face de la facture concernée.
Une boîte de dialogue vous propose alors de désassocier les interventions rattachées à la facture :
Cliquez sur CONFIRMER
L'avoir est alors généré avec toutes les lignes tarifaires de la facture initiale (prestations et frais).
Remarque :
Désassocier les interventions d'une facture permet de les refacturer ensuite.
Modifier le format d'édition de l'avoir : choisir AVOIR et modifier la date de l'avoir pour qu'elle corresponde à la date de la facture. Exemple si la date de la facture est juillet mettre l'avoir sur juillet.
Enregistrer et Valider.
Vous pouvez ensuite refaire une nouvelle facture.
Sur la fiche client, dans l'onglet Factures, cliquez sur le bouton +A dans la colonne Avoir en face de la facture concernée.
Une boîte de dialogue vous propose alors de désassocier les interventions rattachées à la facture :
Cliquez sur CONFIRMER
L'avoir s'ouvre avec l'ensemble des lignes de la facture initiale.
Renseignez la quantité et le montant de l'avoir dans la ligne tarifaire à sauvegarder et supprimer les autres lignes en cliquant sur l'icône X. Enregistrez puis validez l'avoir.
Modifier le format d'édition de l'avoir : choisir AVOIR et modifier la date de l'avoir pour qu'elle corresponde à la date de la facture. Exemple si la date de la facture est juillet mettre l'avoir sur juillet.
Enregistrer et Valider.
Vous pouvez ensuite refaire une nouvelle facture.
L'avoir se déduira de la future facture avec une case " Déjà payé "
Mettre une tâche pour vérifier la déduction de l'avoir au moment de la facture paie.
Depuis la fiche client :
Dans l'onglet Règlements de la fiche client, créez un nouveau règlement avec le montant 0.00€, en bas de ce dernier seront proposés la facture et son avoir.
Renseignez en face de l'avoir son montant en négatif (ex : -50.00€) et en face de la facture le montant de l'avoir en positif (50.00€).
Enregistrez le règlement.
Depuis la fiche client :
Dans l'onglet Règlements de la fiche client, créez un nouveau règlement avec un montant en négatif puis ressaisissez ce montant en face de l'avoir :
L'avoir doit être réalisé et validé avant la prochaine facturation, le montant de celui ci viendra en déduction de la prochaine facture si le montant est supérieur au montant de la nouvelle facture.
Sur la fiche définition du client, on visualise le solde positif ou négatif du client.
